Djimon est de retour, après de longs mois d'absence, auprès de Hadrons, Noir et Enzo, qui forment à présent un trio aussi complexe que puissant. L'équilibre fragile de cette alliance devra néanmoins se maintenir car un grand bouleversement se prépare. Un peu partout sur la planète Erre les Ménestrels sentent qu'un chapitre décisif de leur histoire va s'écrire. Enola au coeur de son petit village, ou Boann exploratrice des îles sans nom : tous sont reliés par cette intuition... et peut-être un peu plus que cela.

Naomie, 15 ans, vient d’entrer au lycée. Elle sympathise rapidement avec Vicky, qui devient sa meilleure amie, mais c’est le mystérieux Zac Andersen qui attire particulièrement son regard : blond, beau, grand, il devrait être au centre de l’attention, pourtant il ne semble avoir aucune présence et une étrange aura émane de lui… Attirés l’un par l’autre, les deux jeunes gens se rapprochent mais une force puissante tente bientôt de contrarier leur amour. Un amour contre-nature. Car Zac n’est pas humain et dans ses yeux si doux se reflètent tous les interdits de son monde… Leur histoire serait-elle vraiment impossible ?